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    1月4日港股通早班车:5G第三阶段规范望本月

      发布时间:2018-03-21 04:39

      ※ 5G第三阶段规范望本月发布 产业商业化大幕开启:5G商用的大幕正徐徐展开。新年第一个工作日,工业和信息化部通信司举行了5G第三阶段规范评审会,预计本月内将正式发布规范,力争今年底推进产业链主要环节基本达到商用水平。5G第三阶段试验的重点是面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同,开展商用前的设备单站、组网、互操作,以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试,全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。(上海证券报)

      解读:随着商用日期临近,5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”,超越智能手机和现有的蜂窝基础设施的范畴,对广泛的行业产生深刻影响,同时带来巨大的经济效益。在这个过程中,产业链投资机会凸显。全球通信行业正处于5G标准成型和全面商用前的窗口期,预计2018年为资本开支拐点,迎来平滑且持久的5G投资周期。相关概念股有:电讯盈科(00008.通),中国联通(00762.通),中国移动(00941.通),亚太卫星(01045)等

      ※ 雄安新区规划框架基本成熟 适时启动一批重点项目:京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出,河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。(新华社)

      解读:生态建设方面,包括白洋淀修复、植树造林、地热勘查、垃圾处理、煤改气在内的一系列工作均在积极推进。公司方面,中国建筑、金隅股份、首创股份分别是基建、建材和生态治理方面的国企龙头,雄安新区概念周三掀起涨停潮。截至收盘,建投能源、青龙管业、创业环保、金隅股份、首创股份、冀东装备、建科院等近30只个股涨停。在政策消息影响下,雄安概念股将受到市场关注。相关概念股有:北京建设(00925),天津创业环保股份(01065.通),金隅股份(02009.通),首创置业(02868),中国建材(03323.通)等

      ※ 山西焦煤公布混改方案 煤炭集团有望开启混改大幕:2018年开年第一个交易日,煤炭板块大涨,煤炭行业再次引起市场关注。近日,山西焦煤公布了混改方案称,将引导集团二级公司推进混改,引进战略投资者等。此外,在2017年年末,山西省还公布了第一批12个混改项目,涉及山西焦煤集团、阳煤集团、潞安集团等企业旗下相关资产,包括所持股权全部出让或部分股权出让等。随着山西焦煤混改的推进,山西煤炭集团有望开启混改大幕。(财联社)

      解读:分析认为,低位电厂库存支撑1季度沿海需求,港口库存偏低而供给相对偏紧,预计动力煤现货仍将强势;近期钢铁供需两弱,钢价震荡偏弱,后续冬储表现将决定钢价走势,短期焦企焦炭库存低位焦价以稳为主,利润较好下开工积极性提升且有望继续补焦煤库存,预计焦煤价格仍将上涨。2018年行业整合趋势加剧,山西七大煤炭集团资产规模庞大,但资产证券化率均较低,存在较大的资产注入空间。2017年以来,山西国改进展迅速,伴随着政策文件密集出炉,国资层面动作频繁。2018年山西将是煤炭国改重地,重点关注山西国改投资机会。相关概念股有:中国神华(01088.通),中煤能源(01898.通)等

      ※ 光电子器件发展路线图发布 提出突破高端产品:《中国光电子器件产业技术发展路线年)》日前发布。继续加大对光纤光缆制造行业上下游产业链的政策扶持和资金支持,争取早日打破国外企业对中国超低衰减光纤光缆产品的技术、装备和原材料封锁。(证券市场红周刊)

      解读:目前核心、高端光电子器件的相对落后,已成为制约我国光电子产业乃至整个信息产业发展的瓶颈,甚至严重影响国家信息安全。在核心、高端器件国产化率提升的过程中,龙头企业有望发挥带头作用,在各自领域内率先取得突破。相关概念股有:信利国际(00732.通),舜宇光学科技(02382.通),丘钛科技(01478.通)等

      ※ 环保整治限产 煅煤增碳剂月涨45%:数据显示,1月2日,煅煤增碳剂(粒度3-5、品质92)价格报3300-3350元/吨,较12月初价格大涨45.7%。自11月初以来价格累计涨幅则高达70%。(证券时报)

      解读:据调研,各商家对增碳剂的后市普遍看好,部分下游钢厂积极备货也催生了增碳剂继续拉涨的空间。增碳剂领域望迎来快速增长。相关概念股有:马鞍山钢铁股份(00323.通),鞍钢股份(00347.通),中国神华(01088.通),中国光大绿色环保(01257.通)等

      ※ 一个月内5家公司申报 中国企业抢滩细胞免疫疗法蓝海:1月2日,安科生物公告称,参股公司博生吉安科的CAR-T疗法临床试验申请已于2017年12月28日获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)受理。至此,一个月内,国内已有5家企业的CAR-T细胞治疗临床申请获准。(上海证券报)

      解读:据了解,CAR-T细胞疗法目前主要应用的两类适应症为儿童和年轻急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤。据预测,CAR-T疗法市场价格约为40万元至50万元/疗程,我国存量市场空间约为228亿元至285亿元,考虑CAR-T疗法渗透率,我国每年新增血液瘤的市场空间总计约185亿元。由复星医药和美国Kite Pharma携手共建的合营公司复星凯特、药明康德与全球肿瘤细胞免疫疗法领军企业Juno Therapeutics联合成立的药明巨诺,着力引进或开发与诺华、Kite获批产品具有相同或相似结构的产品。为规范细胞免疫疗法,12月22日,国家食品药品监管总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》,伴随着法规细则的出台,行业人士预测,通过药品注册申请通道提交的CAR-T临床申请(IND)有望在2018年迎来井喷。相关概念股有:复星医药(02196.通),绿叶制药(02186.通),药明生物(02269.通)等

      ※ 特斯拉2018年在中国建立充电桩数量可能翻倍: 特斯拉表示,截止于2017年底,Tesla在中国已完成建立168个超级充电站;充电桩数量已经超越1000多个。而到2018年底,这个数字可能将会翻倍。(凤凰网科技)

      解读:据了解,今年的充电网络还把中西部地区纳为规划重点, 横跨东西、纵贯南北的Tesla纯电之旅可以有更大的想象空间。充电桩及特斯拉概念股望受益。相关概念股有:中国联通(00762.通),泰坦能源技术(02188)等

      ※ 光伏年发电量首超1000亿千瓦时:国家能源局1月2日发布的统计数据显示,2017年1-11月,我国光伏发电量达1069亿千瓦时,同比增长72%,光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点,光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中,集中式光伏发电量达932亿千瓦时,分布式光伏发电量达137亿千瓦时。(中国证券报)

      解读:随着光伏系统成本快速下降和产能释放,预计明年产业链价格会出现一定幅度的下跌,系统成本有望降至5元/瓦。而运维成本和融资利率的下降、增值税等税收优惠以及弃光限电改善带来发电小时数的提升等,都将加快光伏平价上网时代的到来。有分析认为,2018年光伏行业有两大投资主线,第一条主线是制造端的高效产品;第二条主线是运营端的户用分布式。经历两年整合期后,2018年至2019年行业迎来复苏期,龙头企业有望面临盈利与估值双升局面。相关概念股有:汉能薄膜发电(00566),保利协鑫能源(03800.通),泰坦能源技术(02188),信义光能(00968.通)等